為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本、提升企業(yè)形象，揚(yáng)州市城建國有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬于2026年公開發(fā)行境外債券。根據(jù)揚(yáng)府辦發(fā)〔2016〕119號(hào)《揚(yáng)州市國有及國有控股企業(yè)發(fā)行境外債券融資管理辦法（試行）》，現(xiàn)采用公開招標(biāo)方式確定本次境外債券的全球協(xié)調(diào)人。

一、投標(biāo)人的資格要求

（1）具備獨(dú)立法人資格并能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；具備健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，有依法繳納稅收的良好記錄；

（2）具備境外債券發(fā)行資質(zhì)，具有專門負(fù)責(zé)債務(wù)融資承銷業(yè)務(wù)的部門和熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的專業(yè)人員；

（3）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰；

（4）熟悉債券申報(bào)發(fā)行程序、具備債券承銷能力；擁有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員；擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需具有發(fā)行債券成功案例的經(jīng)驗(yàn)，并具備會(huì)計(jì)、法律相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)；

（5）同一牌照下屬有多家主體參與投標(biāo)的，發(fā)行人將根據(jù)評(píng)分擇優(yōu)選取其中一家作為有效投標(biāo)參與評(píng)選；同一主體僅接受單一團(tuán)隊(duì)參與投標(biāo)；

（6）接受聯(lián)合體投標(biāo)（為合理安排項(xiàng)目分工，僅接受證券公司下屬主體組成聯(lián)合體且聯(lián)合體成員數(shù)量合計(jì)不超過2家，商業(yè)銀行下屬主體不得以聯(lián)合體形式參與投標(biāo)。聯(lián)合體需在投標(biāo)文件中列明牽頭方，并雙方加蓋公章）。

二、投標(biāo)文件內(nèi)容

投標(biāo)文件應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：

1、投標(biāo)人綜合實(shí)力

投標(biāo)人業(yè)務(wù)情況介紹、承銷資質(zhì)、資產(chǎn)規(guī)模等。如為聯(lián)合體，應(yīng)附聯(lián)合體協(xié)議并明確牽頭方。

承銷資質(zhì)證明：需提供投標(biāo)人境外債券發(fā)行資質(zhì)，持有香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的1號(hào)金融牌照或香港金管局頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)（加蓋投標(biāo)人公章）。

資產(chǎn)規(guī)模證明：提供投標(biāo)人或其證券公司/商業(yè)銀行母公司2024年審計(jì)報(bào)告合并資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)科目截圖（加蓋投標(biāo)人公章）。如為聯(lián)合體，以聯(lián)合體牽頭方規(guī)模為準(zhǔn)。

2、投標(biāo)人承銷業(yè)績

（1）彭博“中國離岸債券 – 全部貨幣”排行榜統(tǒng)計(jì)“中國離岸債券承銷”，2024年7月1日-2025年6月30日投標(biāo)人承銷中國離岸債券項(xiàng)目只數(shù)排名。查詢路徑：

1. 彭博輸入“LEAG”進(jìn)入排行榜界面

2. 選擇官方排行榜中的“中國離岸債券 – 全部貨幣”

3. 排行榜視圖選擇“積分”

4. 周期更改為“自設(shè)”，并選擇2024年7月1日-2025年6月30日

5. 排序方式按發(fā)行數(shù)降序排列

注：需按照查詢路徑提供彭博終端查詢結(jié)果截圖，復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章，如查詢結(jié)果截圖顯示為母公司名稱則需要提供股權(quán)關(guān)系圖并加蓋投標(biāo)人公章，未提供或自行修改篩選參數(shù)的不得分。

（2） 2024年7月1日-2025年6月30日投標(biāo)人以全球協(xié)調(diào)人（Joint Global Coordinator）或賬簿管理人（Joint Bookrunner）身份參與的江蘇地方國有企業(yè)境外債券承銷業(yè)績。查詢路徑：

需提供Covalent Capital (https://www.covacap.com/dashboard) 統(tǒng)計(jì)截圖。登錄網(wǎng)站后，右側(cè)展開篩選參數(shù)，選擇參數(shù)“Issue Date = from 20240701 to 20250630”、“LGFV Province = Jiangsu”。點(diǎn)擊Search后選取左上Rank，打開承銷商排名，按發(fā)行項(xiàng)目只數(shù)降序排名，保持右側(cè)篩選參數(shù)欄目展開。

截圖中應(yīng)體現(xiàn)所選參數(shù)、投標(biāo)人名稱及發(fā)行項(xiàng)目只數(shù)，并加蓋投標(biāo)人公章，如查詢結(jié)果截圖顯示為母公司名稱則需要提供股權(quán)關(guān)系圖并加蓋投標(biāo)人公章。不滿足上述要求本項(xiàng)不得分。

（3） 2024年7月1日-2025年6月30日投標(biāo)人作為全球協(xié)調(diào)人（Joint Global Coordinator）參與江蘇省地方國有企業(yè)境外債券發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)。

需提供發(fā)行項(xiàng)目詳表，包含定價(jià)日期、發(fā)行人名稱、擔(dān)保人名稱（如有）、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限及投標(biāo)人角色。每筆業(yè)績須附發(fā)行通函首頁，并于首頁圈出發(fā)行人名稱、投標(biāo)人名稱、投標(biāo)人角色（Joint Global Coordinator）及定價(jià)日期（復(fù)印件加蓋公章）。

注：以上業(yè)績情況，如為聯(lián)合體，業(yè)績以聯(lián)合體牽頭方業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)。

3、發(fā)行方案設(shè)計(jì)

結(jié)合招標(biāo)人存續(xù)的境外債情況，提出本次債券方案。

（1）當(dāng)前市場形勢(shì)分析及發(fā)行規(guī)模建議；

（2）結(jié)合近期境外市場情況，準(zhǔn)備本次債券發(fā)行要素：包括但不限于發(fā)行幣種、發(fā)行架構(gòu)、執(zhí)行計(jì)劃、發(fā)行利率預(yù)估等；

（3）提供本次債券發(fā)行的銷售方案：包括銷售策略、路演安排、定價(jià)引導(dǎo)及發(fā)行保障措施等；

（4）投標(biāo)人關(guān)于以自有資金認(rèn)購的對(duì)價(jià)格無敏感性訂單承諾，承諾訂單量是否不少于發(fā)行規(guī)模的 30%（含）。如提供承諾，需提供自有資金認(rèn)購承諾函并用印。

4、信貸支持情況

截至2025年6月30日，投標(biāo)人（含境內(nèi)機(jī)構(gòu)）對(duì)發(fā)標(biāo)人的信貸支持情況（貸款余額及利率），并提供相應(yīng)證明材料。

注：余額單位為億元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位；不含對(duì)運(yùn)和城投、新盛投資等相關(guān)單位；如為聯(lián)合體，則以聯(lián)合體牽頭方業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)。

5、投標(biāo)報(bào)價(jià)

本次債券承銷年化費(fèi)率報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)形式為    %/年(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）。

注：不接受浮動(dòng)報(bào)價(jià)。

6、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配置

投標(biāo)人組建境內(nèi)外團(tuán)隊(duì)的整體經(jīng)驗(yàn)履歷情況。團(tuán)隊(duì)成員情況應(yīng)包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和其他項(xiàng)目成員的介紹，表格內(nèi)容應(yīng)包括姓名、公司職務(wù)、工作經(jīng)驗(yàn)、持牌情況、在團(tuán)隊(duì)中的工作職責(zé)和義務(wù)。

按評(píng)審內(nèi)容提供團(tuán)隊(duì)成員情況列表并加蓋投標(biāo)人公章、成員號(hào)牌相關(guān)證明材料復(fù)印件（加蓋公章）。

三、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間

投標(biāo)文件需要包含一份正本及五份副本（投標(biāo)文件正副本如有不一致之處，以正本為準(zhǔn)），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人單位公章后，面交或郵寄給本次項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，郵寄地址為揚(yáng)州市文昌西路10號(hào)紫金廣場5樓，不得通過電郵或其他方式遞交，投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為2025年8月18日17:00時(shí)（北京時(shí)間），逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。遞交材料時(shí)請(qǐng)一并遞送投標(biāo)人聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

四、評(píng)審機(jī)制

1.組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分，根據(jù)評(píng)分排序優(yōu)先的原則，確定中標(biāo)機(jī)構(gòu)。

2.本次遴選評(píng)審會(huì)無需現(xiàn)場述標(biāo)。

五、保密義務(wù)

未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告和招標(biāo)文件所提供的相關(guān)信息和資料。

六、注意事項(xiàng)

1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用，由投標(biāo)人自理。本次投標(biāo)中標(biāo)機(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)通知書及代理費(fèi)繳納通知后需向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納本次招標(biāo)代理費(fèi)，如中標(biāo)機(jī)構(gòu)多于1家，則由全體中標(biāo)人均分承擔(dān)（如中標(biāo)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合體，視為1家中標(biāo)人，由聯(lián)合體牽頭方繳納）。

2、為提高招標(biāo)效率，便于專家評(píng)審，投標(biāo)文件內(nèi)容的順序應(yīng)響應(yīng)招標(biāo)公告，并簡潔易懂。

3、投標(biāo)人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，不得以任何方式向招標(biāo)單位相關(guān)人員索要評(píng)標(biāo)細(xì)則的相關(guān)內(nèi)容和評(píng)審專家信息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將取消投標(biāo)人的競標(biāo)資格。   

4、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以揚(yáng)州市城建國有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司解釋為準(zhǔn)。

5、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次招標(biāo)工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競標(biāo)資格。

七、聯(lián)系方式

代理機(jī)構(gòu)：江蘇恒泰建設(shè)工程咨詢有限公司

聯(lián)系人：鞠海燕

聯(lián)系電話：13815829738

郵寄地址：揚(yáng)州市文昌西路10號(hào)紫金廣場5樓